Strukturierte Finanzbildung für jeden Wissensstand
Vom sicheren Hafen der Grundlagen bis zu den offenen Gewässern umfassender Finanzplanung
Zur StartseiteUnser Bildungsansatz
Wir begleiten Sie Schritt für Schritt auf Ihrer finanziellen Lernreise. Jedes Programm baut aufeinander auf und vermittelt das Wissen, das Sie für fundierte Entscheidungen benötigen. Dabei berücksichtigen wir stets die Besonderheiten des Schweizer Finanzsystems.
Strukturierter Aufbau
Jedes Programm folgt einem durchdachten Curriculum, das Komplexität schrittweise aufbaut und Verständnis sicherstellt.
Praktische Anwendung
Theorie verbinden wir mit konkreten Übungen, die sich auf Ihre persönliche Situation übertragen lassen.
Schweizer Fokus
Alle Inhalte berücksichtigen spezifisch Schweizer Regelungen, Produkte und Besonderheiten des lokalen Marktes.
Safe Harbor: Finanzgrundlagen
Ein sorgfältig strukturiertes Programm für Menschen, die ihre finanzielle Reise beginnen möchten. In einem geschützten Lernumfeld bauen Sie grundlegendes Verständnis auf.
Kernthemen
- Persönliche Einnahmen und Ausgaben verstehen und steuern
- Aufbau von wirksamen Sparstrategien
- Schweizer Finanzprodukte erkennen und einordnen
- Grundlagen der finanziellen Planung
Open Water: Investitionsverständnis
Für diejenigen, die bereits Grundkenntnisse besitzen und sich mit Investitionen auseinandersetzen möchten. Dieser Kurs bereitet Sie darauf vor, Marktmechanismen zu verstehen und durchdachte Anlageentscheidungen zu treffen.
Programminhalte
- Aktien- und Anleihenmärkte: Funktionsweise und Charakteristika
- Investmentfonds und ETFs im Schweizer Kontext
- Risikoverständnis und Diversifikationsstrategien
- Schweizer Regulierungen und Anlegerschutz
Full Fleet: Finanzplanung
Das umfassendste Programm für eine ganzheitliche Finanzplanung. Wir behandeln alle relevanten Bereiche – von Budgetierung über Vorsorge bis zur Nachfolgeplanung. Mit individuellen Beratungssitzungen entwickeln Sie Ihre persönliche Finanzstrategie.
Programmumfang
- Ganzheitliche Budgetplanung und Investmentstrategien
- Schweizer Vorsorgesystem (Säulen 1, 2, 3) im Detail
- Kantonale Steuersysteme und Optimierungsansätze
- Immobilienplanung und Versicherungsstrategien
- Nachfolge- und Erbschaftsplanung
Programme im Vergleich
Finden Sie das passende Programm für Ihren Wissensstand
| Merkmal | Safe Harbor | Open Water | Full Fleet |
|---|---|---|---|
| Dauer | 6 Wochen | 9 Wochen | 10 Wochen |
| Vorkenntnisse | Nicht erforderlich | Grundkenntnisse | Grundkenntnisse |
| Budgetplanung | |||
| Investitionsgrundlagen | |||
| Vorsorgeplanung | |||
| Steuerplanung | |||
| Einzelberatungen | 1 Sitzung | 2 Sitzungen | 4 Sitzungen |
| Investition | CHF 370 | CHF 1'030 | CHF 1'770 |
Unsicher, welches Programm für Sie geeignet ist? Wir beraten Sie gerne.
Beratungsgespräch vereinbarenIn allen Programmen enthalten
Qualitätsstandards, die Ihre Lernerfahrung sicherstellen
Kleine Gruppen
Maximale Teilnehmerzahl von 8 Personen für intensive Betreuung
Umfangreiche Materialien
Arbeitshandbücher, Vorlagen und Planungsinstrumente
Erfahrene Dozenten
Praktiker mit langjähriger Erfahrung im Schweizer Finanzsektor
Laufende Unterstützung
Support zwischen Sitzungen per E-Mail und Telefon
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